创业板首单借壳过会!滋润科技将借壳普丽盛上市,承诺四年累计净利达56亿元

发布日期:2022-12-05 14:13    点击次数:88

创业板首单借壳过会!滋润科技将借壳普丽盛上市,承诺四年累计净利达56亿元

记者 | 王鑫

4月28日,创业板并购重组委员会召开2022年第1次审议聚会会议,经查核,聚会会议准许上海普丽盛包装股分无限公司(下称普丽盛,300442.SZ)重组上市,这也是创业板借壳交易业务过会第一单。

在本起交易业务中,普丽盛为上市公司,其主营业务为液态食品包装机器和纸铝复合无菌包装质料的研发、临蓐与销售,公司频年红利才能下落,2018-2020年的归母净利润划分为-2.4亿元、1340.56万元和-2.3亿元。

滋润科技倒退无限公司(下称滋润科技)为本次交易业务的标的公司,主营业务为数据左右树立与运营业务,是一家第三方数据左右服务商。

本次交易业务驳回了较为通例的借壳规划,普丽盛将公司除COMAN公司100%股权外的整个资产及负债作为置出资产,经评估公司作价6.02亿元,滋润科技100%股权为拟置入资产,价格达142.68亿元,差价136.66亿元将由普丽盛向滋润科技的14名股东发行股分置办,发行价为18.97元/股,累计发行7.2亿股。重组告成后,滋润科技将实现借壳上市。

其他,本次交易业务中,普丽盛拟驳回询价要领向不逾越35名特定投资者发行股分募集配套资金,配套融资总额不逾越47亿元,信息公开融资额不逾越本次发行股分置办资孕育发交易业务价格的100%,且发行股分数量不跨更加行股分置办资产实现后上市公司总股本的30%。

在本次借壳规划中,交易业务对方还作出事迹承诺,2021年-2024年,滋润科技实现的扣非净利划分不低于6.12亿元、10.98亿元、17.94亿元、20.95亿元,四年累计承诺净利润高达56亿元,个中滋润科技2021年1-10月的净利润为6.93亿元,已经超额实现了目的。

2019年10月,证监会正式宣布《对付考订〈上市公司严重资产重组打点步调〉的抉择》,准许创业板上市公司被借壳。不过彼时由于科创板试点注册制,创业板注册制也提上日程,IPO成为资产证券化的主流要领。创业板借壳“松绑”2年半以来,透露过创业板借壳草案的仅爱司凯(300521.SZ)和普丽盛两家,个中爱司凯的借壳交易业务于2021年11月制止,普丽盛成为借壳告成过会的首家公司。

有业内人士觉得,在IPO常态化的大背景下,优良资产抉择借壳不会成为主流,“但就具体个案而言,照旧要抉择最得当自身的证券化要领。IPO的门槛概况上不高,但理论查核中对企业提出了更高的哀告,要是公司在尺度性方面整改周期较长,或许存在不凡的业务情势,借壳照旧一条相对顺畅的证券化路途。”



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